公告日期：2025-07-23

狮桥融资租赁（中国）有限公司

（住所：天津经济技术开发区第一大街 79 号泰达 MSD-C1 座 17 楼 1769 房间）
2025 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第二期）发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

联席主承销商

（住所：山东省青岛市崂山区香港 （住所：上海市静安区新闸路

东路195号8号楼15层） 1508号）

签署日期： 年 月 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、狮桥融资租赁（中国）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2025年面向专业投资者公开发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券（以
下简称“本次债券”）已于 2025 年 3 月 12 日获得中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）“证监许可〔2025〕468 号”注册。

2、本次债券采取分期发行的方式，其中狮桥融资租赁（中国）有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下第二期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。
每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。发行期限为 2 年期，附第 1 年末发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券债项信用评级为 AA+。该等级反映了发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约概率很低。本期债券上市前，截至 2024 年末，发行人的净资产为 31.61 亿元（合并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 0.61 亿元（2022-2024 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。

4、本期债券无担保。

5、本期债券为 2 年期，附第 1 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权。

6、本期债券票面利率询价区间为 2.00%-3.20%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

发行人和主承销商将于 2025 年 7 月 24 日（T-1 日）向专业机构投资者进行
利率询价，并根据利率询价簿记结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主

承 销 商 将 于 2025 年 7 月 24 日 （ T-1 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人承诺本期债券发行环节合法合规，不直接或者间接认购自己发行的债券；不操纵发行定价、暗箱操作；不以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

8、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

9、发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券进行债项评级，债项评级 AA+，不符合质押式回购交易的基本条件。

10、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称《适当性管理办法》）等相关规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告第三条第六款。

11、网下发行仅面向专业机构投资者。债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过上海证券交易所信用债券集中簿记建档系统集中参与询价申购。其余专业机构投资者可通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，专业机构投资者网下最低申购单位为 10,000
手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1000 万元）的整数倍，
簿记管理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。