公告日期：2025-08-13

招商证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券
（第四期）（续发行）发行价格公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值余额不超过 400 亿元的短期公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2024〕1963 号）。

存量债券招商证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司
债券（第四期）（品种二）于 2025 年 7 月 24 日完成发行，期限为 357 天（2025
年 7 月 24 日至 2026 年 7 月 16 日），票面利率为 1.62%。

招商证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（品种二）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）的债券期限、票面利率与存量债券保持一致。

本期续发行债券发行规模不超过 60 亿元（含 60 亿元），债券面值为人民币
100 元，发行价格通过簿记建档确定。

2025 年 8 月 13 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了簿记
建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期续发行债券发行价格为 100.051 元。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 15 日面向专业
机构投资者网下发行本期续发行债券。具体认购方法请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《招商证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（续发行）发行公告》。

特此公告。

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