公告日期：2025-08-06

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。一、与发行人相关的重大事项

1、发行人属于投资控股型企业，主要由子公司负责经营具体业务。截至2025年3月末，发行人母公司资产总额2,500,830.19万元，负债总额1,408,667.33万元，所有者权益1,092,162.85万元，资产负债率56.33%。2025年1-3月，母公司实现营业总收入727.16万元，净利润 -9,576.70万元。

2、有息债务规模较大及持续增加风险。最近三年及一期末，发行人有息负债合计分别为272.29亿元、419.23亿元、433.29亿元及455.01亿元，发行人有息债务规模较大及持续增加。随着发行人各业务板块的发展和投资力度的加强，发行人有息债务规模总体呈上升趋势，可能对发行人的偿债能力产生一定影响。

3、长期股权投资减值风险。截至2024年末和2025年3月末，发行人长期股权投资余额分别为530,696.20万元和530,284.60万元，占总资产的比重分别为6.37%和6.13%。报告期内，发行人按照权益法核算的长期股权投资产生的投资业务收入较大，投资业务板块为发行人利润来源的第二大板块，若未来发行人长期股权投资企业发生亏损或者减值，将会对发行人利润情况造成不利影响。

4、不良资产业务经营效果不及预期的风险。发行人下属子公司江西金资主营不良债权收购与处置，是发行人的重要利润来源。截至2024年末，江西金资存续的金融类不良资产账面余额为49.85亿元，存续的非金融类不良资产业务账面余额为32.31亿元。发行人部分不良资产包收购折扣率较高，若相关不良资产投入资金未能及时回收，发行人可能将承担相关损失，从而影响发行人盈利能力和偿付能力。

5、雪松信托违约风险。截至2024年末，发行人持有雪松国际信托股份有限公司（原名中江国际信托股份有限公司）20.76%的股权，为第二大股东。2020年6月，雪松信托在其官网发布《致受益人的一封信》，承诺督促逾期项目回款，启动项目风险处置机制。随后，雪松信托再次组织投资者签署受益权转让协议，但直至2020年末，雪松信托并未按承诺按时兑付本息。另外，2021年1月19日，50名投资者在江西南昌雪松国际信托总部维权期间，雪松信托相关负责人则表示签署的协议书无效。截至2024年末，发行人其他权益工具中雪松信托已全额计提减值准备，虽然雪松信托不是发行人
集团成员企业，但若此次违约项目在未来未妥善处置，将会对发行人声誉等造成不良影响。

6、2021年11月10日江西省财政厅出具了《江西省财政厅关于同意省金控集团增资扩股有关事项的批复》，同意江西省金融控股集团有限公司增资扩股的方案。截至目前，发行人已与江西省行政事业资产集团有限公司等11家单位签订了投资入股有关协议，协议约定以每股2.56元的价格向江西省行政事业资产集团有限公司等11家单位发行2,064,453,125股。本次增资前，发行人由江西省财政资产中心100%控股，实际控制人为江西省人民政府。按照上述方案增资完成后，发行人控股股东和实际控制人未发生变化，注册资本将从30.00亿元增加至50.64亿元。2022年8月31日，江西省财政厅出具了《关于同意江西省金融控股集团有限公司转增注册资本金的批复》（赣财金函[2022]98号），同意发行人以资本公积转增注册资本，转增后公司注册资本增加至人民币8……
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