公告日期：2025-07-21

北京京东世纪贸易有限公司

（住所：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层201室）

2025年面向专业投资者公开发行

科技创新公司债券（第二期）

募集说明书

注册金额 不超过100亿元

本期发行金额 不超过20亿元

增信情况 本期债券无增信

发行人主体信用评级 AAA

本期债券信用评级 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商/簿记管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商/受托管理人

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

签署日期： 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其执行董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

2022 年度、2023 年度及 2024 年度，公司投资活动现金流出金额分别为
15,211,130.27 万元、15,657,857.88 万元和 5,949,209.11 万元，发行人投资支付的现金主要为购买理财产品及对外的投资，包括但不限于网络及监控设备、房屋及建筑物、软件及域名以及办公大楼、数据中心和仓储方面的项目建设支出，同时发行人立足于长远发展，积极布局产业链上的相关公司，2022 年度、2023年度投资活动整体体现为净现金流出，2024 年度投资活动为净现金流入。2022年度、2023年度及 2024年度，公司投资支付的现金分别为 14,708,677.34万元、14,947,809.72万元和 5,641,291.60万元，主要系公司报告期内业务经营规模及经营效益显著提升，盈利能力大幅度增强，公司账面持有较为充裕的资金余额，结合公司实际需求，灵活安排以短期、可灵活变现的理财产品为主的投资。

二、与本期债券相关的重大事项

（一）本期债券发行规模不超过 20亿元（含 20亿元），期限为 3年。在扣
除发行等相关费用后，募集资金拟用于生产性支出，包括但不限于偿还公司有息债务、补充公司流动资金、项目建设投资或其他法律法规允许的用途。

本期债券存续期内，根据生产经营和资金使用计划需要，募集资金使用计划可能发生调整，发行人应履行执行董事决策审批程序，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露，变更后的募集资金用途依然符合相关规则关于募集资金使用的规定。

（二）本期债券发行前，发行人 2024 年末的净资产为 12,314,297.19 万元
（2024 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表中所有者权益合计）；本期债券发
行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 2,951,770.69 万元（2022-2024 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。