公告日期：2025-07-21

北京京东世纪贸易有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行

科技创新公司债券（第二期）

发行公告

注册金额 不超过 100 亿元（含 100 亿元）

本期发行金额 不超过 20 亿元（含 20 亿元）

增信情况 无增信

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用评级 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商、受托管理人

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
签署日期：2025 年 7 月 21 日

发行人和执行董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“本公司”）
于 2025 年 3 月 26 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京京东世纪
贸易有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕603 号），注册规模为不超过 100 亿元。

本次债券采用分期发行的方式，其中北京京东世纪贸易有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行，本期债券债券简称为“25 京东 K2”，债券代码为“243418.SH”。

2、发行人本期债券发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。每张面值
为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等相关法律法规规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债项评级为 AAA。本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请通用质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

2024 年末，发行人合并报表中所有者权益为 12,314,297.19 万元，发行人最
近三个会计年度实现的年均可分配利润为 2,951,770.69 万元（2022-2024 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售本期债券，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带来的流动性风险。

6、本期债券无担保。

7、本期债券期限为 3 年。

8、本期债券询价区间为 1.50%-2.00%。本期债券最终票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果在询价区间内协商确定。发行人和簿记管理人将于2025
年 7 月 22 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业机构投资者利率询价，并根据
利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025……
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