公告日期：2025-07-17

中国兵器工业集团有限公司

（北京市西城区三里河路 46号）

2025 年面向专业投资者公开发行

科技创新公司债券（第二期）

募集说明书

注册金额 200 亿元

本期发行金额 不超过 33 亿元（含 33 亿元）

增信情况 -

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 -

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区安立路 66 （住所：中国（上海）自由贸易试验 （住所：深圳市前海深港合作区南
号 4 号楼） 区商城路 618 号） 山街道桂湾五路 128 号前海深港基
金小镇 B7 栋 401）

（住所：广东省广州市黄埔区中新 （住所：上海市浦东新区银城中路 （住所：深圳市福田区福田街道福
广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 200 号中银大厦 39 层） 华一路 119 号安信金融大厦）
签署日期： 年 月 日

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺认可各期发行文件、履行相关职责。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项

1．可能存在短期偿债压力的风险

最近三年及一期末，发行人负债总额分别为 30,510,229.41 万元、32,107,403.16 万
元、33,948,819.68 万元及 34,314,635.00 万元；其中，流动负债分别为 22,067,398.22 万
元、22,449,978.82 万元、22,984,366.11 万元及 22,168,776.00 万元，占负债总额的比重分别为 72.33%、69.92%、67.70%和 64.60%。报告期内，尽管流动负债占总负债的比重有所下降，但发行人的流动负债金额较大，存在一定的短期偿债压力。虽然公司融资渠道和融资能力持续增强，但不排除在极端市场环境下出现难以偿付短期债务的风险。

2．民品板块行业竞争加剧可能对发行人主营业务造成不利影响

由于发行人下属民品企业所涉领域较多，部分产品面临激烈的市场竞……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。