公告日期：2025-07-21

国家电力投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科
技创新可续期公司债券（第六期）发行结果公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2024〕1332号）同意，国家电力投资集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行总额不超过500亿元的可续期公司债券。

根据《国家电力投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）募集说明书》，国家电力投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）以每3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行规模不超过25亿元（含25亿元）。本期债券发行价格为每张100元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行。最终发行结果如下：

本期债券发行总额为25亿元人民币，票面利率为1.79%，认购倍数为2.156倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未认购本期债券。

本期债券牵头主承销商中信证券股份有限公司获配本期债券39,000万元，联席主承销商长城证券股份有限公司及其关联方获配本期债券40,000万元、中信建投证券股份有限公司及其关联方获配本期债券79,000万元、光大证券股份有限公司及其关联方获配本期债券45,000万元、华泰联合证券有限责任公司及其关联方获配本期债券20,000万元、中国国际金融股份有限公司及其关联方获配本期债券3,000万元。

特此公告。

（以下无正文）

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