公告日期：2025-07-23

中国建材股份有限公司

（住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座））

2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券
（第五期）

发行公告

发行人 中国建材股份有限公司

注册金额 200 亿元

本期发行金额 不超过 30 亿元（含 30 亿元）

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人 中信证券股份有限公司

申万宏源证券有限公司

联席主承销商 国新证券股份有限公司

平安证券股份有限公司

增信情况 本期债券无担保

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

2025年7月23日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1.中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 200 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕13 号”注册。

中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第六期发行，发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。本期债券拟面向专业机构投资者公开发行并拟在上海证券交易所上市。本期债券品种一的债券简称为建材 YK19，债券代码为243386.SH；品种二的债券简称为建材 YK20，债券代码为 243387.SH。

2.发行人本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。每张面
值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。发行人和主承销商将根据申购情况决定实际发行规模。

3.经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券信用等级为 AAA。发行人最近三个会计年度实现的年均
可分配利润为 52.87 亿元（2022 年度、2023 年度、2024 年度经审计的合并报表
中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4.本期债券无担保。

5.本期债券品种一为 3+N 年期固定利率债券，品种二为 5+N 年期固定利率
债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时
对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

6.本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 1.50%-2.50%（含上下限），品种二票面利率簿记建档区间为 1.60%-2.60%（含上下限）。最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销商将
于 2025 年 7 月 24 日（T-1 日）向专业机构投资者进行簿记询价，并根据询价结
果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 7 月 24 日（T-
1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7.发行人主体信用等级为 AAA，本期债券债项评级 AAA，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件。

8.本期债券发行采取面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办……
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