公告日期：2025-07-21

债券代码：243381.SH 债券简称：疏浚 YK03
债券代码：243382.SH 债券简称：疏浚 YK04
中交疏浚（集团）股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行科技创新
可续期公司债券（第二期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
联席主承销商

中信证券股份有限公司 平安证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023
卓越时代广场（二期）北座） 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

2025 年 7 月 21 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、中交疏浚（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于
2025 年 3 月 10 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交疏浚（集团）
股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕443 号），注册规模为不超过 40 亿元。

2、中交疏浚（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（以下简称“本次债券”）发行总额不超过人民币 40 亿元，分期发行。其中中交疏浚（集团）股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为批文项下第二期发行，本期债券发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券债项评级为 AAA 级。

5、本期债券不设定增信措施。

6、本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为
一个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长一个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。品
种二基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长一个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

7、本期债券品种一票面利率预设区间为 1.4%-2.4%，品种二票面利率预设区间为 1.5%-2.5%。最终票面利率将由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，具体面向专业机构投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。

发行人和主承销商将于 2025 年 7 月 22 日（T-1 日）15:00-18:00 向网下投资
者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承
销 商 将 于 2025 年 7 月 22 日 （ T-1 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、为保证本次债券持有人的合法权益，发行人根据有关规定制定了《中交疏浚（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券持有人会议规则》。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受发行人制定的《中交疏浚（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券持有人会议规则》并受之约束。

9、本期债……
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