公告日期：2025-07-21

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在
任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1、发行人近年来由于业务经营的不断扩张，资产规模和负债规模也随之上升，
2022-2024 年末及 2025 年 3 月末，发行人有息负债余额分别为 247.05 亿元、259.84 亿
元、318.79 亿元和 378.84 亿元。由于行业性质，资金需求量较大，有息债务规模总体
增长较快，截至 2025 年 3 月末，发行人短期有息负债金额为 95.43 亿元，占发行人有
息债务的比重为 25.19%。发行人短期有息债务占比较高，存在较大的短期资金支出压力。

2、近年来，发行人逐步拓展 PPP 等基础设施建设为主的资本运营项目，以投融资
带动总承包，实现投资与施工的联动。该类资本运营项目对建筑企业的资金实力、施工水平和项目管理能力都有更高要求。截至 2025 年 3 月末，公司已落地（签订投资合
同）PPP 项目 52 个，其中 51 个均已纳入财政部项目库，1 个项目纳入广东省项目库。
落地项目中控股项目 34 个，计划总投资 575.15 亿元，截至 2025 年 3 月末累计完成投
资 341.74 亿元；参股项目 18 个，公司计划资本金出资额合计 62 亿元，累计完成资本
金出资合计 29 亿元。该类项目运营及回款周期较长，且前期建设施工投资规模较大，发行人未来或将面临较大的资本支出压力。

3、公司在国内及国际市场面临不断加剧的竞争。公司面临的竞争来自多方面，包括国内大型企业、地方国有企业及民营企业以及领先的国际公司。中交疏浚将就疏浚、吹填造地、环保和海工业务与其他国内疏浚、建设及基建公司展开竞争，预期未来与国内外从业者的竞争将不断加剧。公司正在打造世界级疏浚集团，预期未来在国内及国际市场的竞争将不断加剧。

4、公司存在尚未了结的诉讼、仲裁，其具体情况详见第五节中“三、发行人财务状况分析”之（八）未决诉讼、仲裁情况。

二、与本期债券相关的重大事项

1、本期债券为可续期公司债券

本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊发行事项：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。