公告日期：2025-07-15

（住所：南京市建邺区恒山路 136 号）

江苏省农垦集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新乡村振兴公司债券（第二期）
发行公告

注册金额 不超过人民币 40 亿元（含）

本期发行金额 不超过人民币 10 亿元（含）

增信情况 本期债券无增信

发行人 江苏省农垦集团有限公司

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 无

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商、受托管理人

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋
401）

联席主承销商

（住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

签署日期：2025 年 7 月

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、江苏省农垦集团有限公司（以下简称“发行人”）已获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏省农垦集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕185号），注册规模为不超过40亿元。

2、江苏省农垦集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新乡村振兴公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过10亿元（含10亿元）。本期债券品种一简称为苏垦KV02，债券代码为243367.SH；品种二简称为苏垦KV03，债券代码为243368.SH。本期债券面值为100元，按面值平价发行。
3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》、《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无信用评级。

5、本期债券不设定增信措施。

6、本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券期限为 5 年；品种二债券期限
为 10 年。

7、本期债券的票面利率询价区间为品种一 1.50%-2.50%；品种二 1.80%-2.80%。

8、发行人和簿记管理人将于 2025 年 7 月 16 日（T-1 日）以簿记建档形式向
专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
发行人和主承销商将于 2025 年 7 月 16 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券发行采取面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》、《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》及相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者询价配售的方式。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

10、本期发行面向专业机构投资者。经上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当通过上海证券交易所信用债券集中簿记建档系统（以下简称上海证券交易所簿记建档系统）进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者应通过向簿记管理人提交《江苏省农垦集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新乡村振兴公司债券（第二期）网下利……
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