公告日期：2025-07-18

江苏悦达集团有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券
（高成长产业债）（第二期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

住所：成都市青羊区东城根上街 95号

联席主承销商

住所：苏州工业园区星阳街 5号

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27层及 28层

2025 年 7 月

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、江苏悦达集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2025 年 4 月 23日获得中
国证券监督管理委员会关于同意江苏悦达集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复（证监许可【2025】903 号）。江苏悦达集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第二期）（以下简称“本期债券”）发行金额不超过人民币 5亿元（含 5 亿元）。本期债券简称为“25悦达 G2”，债券代码为“243360”。

2、本期债券每张面值为 100 元，发行价格为人民币 100元/张。

3、经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级 AAA。

4、本期债券不设定增信措施。

5、本期债券期限为5年。

6、本期债券的票面利率预设区间为2.0%-3.0%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。

发行人和主承销商将于 2025 年 7 月 21 日（T-1 日）向网下专业机构投资者利率询价，
并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 7 月 21
日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券采取网下面向《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。发行人与主承销商根据网下利率询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“四、网下发行”之“（六）配售”。

8、本次发行仅面向专业机构投资者。投资者通过上交所信用债集中簿记建档系统直接认购，或通过向簿记管理人提交《江苏悦达集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第二期）网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，

专业机构投资者网下最低申购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 500 万元的整数
倍，簿记管理人另有规定的除外。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

本期债券要求投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。具体包括“投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为”。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券在上海证券交易所新债券交易系统和固定收益平台上市。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《江苏悦达集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第……
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