公告日期：2025-07-14

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
发行人承诺合规发行，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不操纵发行定价、暗箱操作；不以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

投资者须承诺审慎合理投资，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的
原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）预付款项回款不确定性的风险

近三年及一期末，发行人的预付款项分别为 208.53 亿元、208.73 亿元、209.67
亿元和 214.06 亿元，占总资产的比例分别为 22.33%、20.47%、18.76%和 18.48%，预付款项的金额以及占流动资金的比例较高。发行人预付款项主要系预付芜湖市各区级建投公司的土地平整款，发行人预付款项回款存在不确定性，一定程度上可能影响发行人现金流量。

（二）长期应收款金额较大风险

近三年及一期末，发行人长期应收款分别为 99.78 亿元、91.59 亿元、82.95
亿元和 82.11 亿元，占总资产的比例分别为 10.68%、8.98%、7.42%和 7.09%，该科目主要是棚户区改造相关投入款项，上述款项回收来源于芜湖市政府购买服务款，期限在 20-25 年之间，回笼期限较长，若上述款项不能按计划足额回笼，可能对发行人偿债能力造成不利影响。

（三）其他应收款回款不确定性的风险

近三年及一期末，公司的其他应收款账面价值分别为 59.29 亿元、70.98 亿
元、48.84 亿元和 49.19 亿元，占总资产的比例分别为 6.35%、6.96%、4.37%和4.25%，该科目主要是财综[2016]4 号文之前形成的应收出让土地款、代付工程款、应收代建市政项目款和应收款项上述款项回收时间具有一定不确定性，可能给发行人偿债能力造成不利影响。

（四）存货减值的风险

近三年及一期末，发行人存货的账面价值分别为 43.05 亿元、44.45 亿元、
50.51 亿元和 51.48 亿元，占总资产的比例分别为 4.61%、4.36%、4.52%和 4.44%。
发行人的存货主要由土地开发整理成本构成，如果土地出让价格出现大幅下滑，发行人将面临存货减值的风险。

（五）应收账款回收风险

近三年及一期末，发行人的应收账款金额分别为 17.20 亿元、23.89 亿元、
37.37 亿元和 33.62 亿元，占总资产的比例分别为 1.84%、2.34%、3.34%和 2.90%。
发行人应收款项金额较大，主要是汽车零部件业务、智能设备及集成业务相关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。