公告日期：2025-07-21

中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国康富”）面向专业投资者公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已于2024年2月8日获得中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2024〕292 号）。

本次债券采取分期发行的方式，其中中国康富国际租赁股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下第二期发行，根据《中国康富国际租赁股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行公告》，本期债
券拟发行不超过 5 亿元（含 5 亿元），债券期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行工作已于 2025 年 7 月 21 日结束，本期债券（债券简称：GC
康富 02，代码：243317.SH）实际发行规模 5 亿元，最终票面利率为 2.35%，认购倍数为 1.48 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。

本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，具体如下：国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配 0.6 亿元。

承销机构及其关联方认购报价公允、程序合规。

承销商长城证券股份有限公司、申港证券股份有限公司及关联方未参与本期债券的认购。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国康富国际租赁股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国康富国际租赁股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中国康富国际租赁股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司
2025 年 7 月 日
（本页无正文，为《中国康富国际租赁股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

申港证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中国康富国际租赁股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

长城证券股份有限公司
年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。