公告日期：2025-07-14

债券代码：243282.SH 债券简称：恒信YK02
债券代码：243283.SH 债券简称：恒信YK03
海通恒信国际融资租赁股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（专精特新）（第一期）发行结果公
告

发行人及其董事、监事及高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资人公开发行不超过人民币40亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2025〕697号）同意注册。

根据《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（专精特新）（第一期）发行公告》，本期债券拟发行不超过10亿元（含10亿元）。本期债券分为两个品种，品种一发行期限为2+N年期，品种二发行期限为3+N年期，本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

本期债券发行工作已于2025年7月14日结束，本期债券品种一实际发行金额2亿元，最终票面利率为2.09%，认购倍数为2.00倍；本期债券品种二实际发行金额7亿元，最终票面利率为2.20%，认购倍数为1.21倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，具体如下：招商证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配本期债券品种一0.30亿元；招商证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配本期债券品种二1.90亿元。

承销机构及其关联方认购报价公允、程序合规。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（专精特新）（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司

年 月 日
（本页无正文，为《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（专精特新）（第一期）发行结果公告》之盖章页）
牵头主承销商、簿记管理人：国泰海通证券股份有限公司
2025年 月 日
（本页无正文，为《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（专精特新）（第一期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日

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