公告日期：2025-07-14

广东省广物控股集团有限公司

（住所：广州市越秀区北较场横路12号）

2025年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行公告

发行人 广东省广物控股集团有限公司

本期发行金额 不超过 10 亿元（含 10 亿元）

增信情况 本期债券无增信

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人

广发证券股份有限公司

受托管理人、联席主承销商

联席主承销商

签署日期：2025 年 7 月 10 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、广东省广物控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2025〕890 号）。

本次债券分期发行，广东省广物控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行。

本期债券分为 2 个品种，品种一为 3 年期；品种二为 5 年期。本期债券品
种一债券简称：25 广物 01，债券代码：243271.SH；本期债券品种二债券简称：25 广物 02，债券代码：243272.SH。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿元）。每张
面值为人民币 100 元，发行数量为不超过 1,000 万张，每张面值为人民币 100
元，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》等相关法律法规规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA。本次债券发行前，发行人最近一期期末（2025 年
3 月末）的总资产为 671.10 亿元，净资产为 196.50 亿元；截至 2025 年 3 月
末，发行人合并报表资产负债率为 70.72%，母公司资产负债率为 47.04%；发行
人最近三年实现的年均可分配净利润为 4.04 亿元（2022 年、2023 年及 2024 年
审计报告合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年的利息。

5、本期债券无担保。

6、本期债券品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。

7、本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、本期债券的品种一票面利率询价区间为 1.50%-2.30%；品种二票面利率询价区间为 1.80%-2.60%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。发行人和主承销商将于 2025 年7 月 15 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 7月 15 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券债项评级为 AAA，发行人认为本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请通用质押式回购安排。本期债券通用质押式回购相关申请尚需有关……
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