公告日期：2025-07-03

山东海化集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科
技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东海化集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2023年9月26日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东海化集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2251号），注册规模为不超过20亿元（含20亿元），本次债券分期发行。本期债券发行金额不超过人民币7亿元（含7亿元）。

根据《山东海化集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）发行公告》，山东海化集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币7亿元（含7亿元）。本期债券分为两个品种，品种一期限为3年期；品种二期限为5年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

2025年7月3日，发行人和主承销商中信证券股份有限公司在网下向专业机构投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为2.72%；本期债券品种二票面利率2.90%。

发行人将按上述票面利率于2025年7月4日至7月7日面向专业机构投资者网
下 发 行本 期 债 券 ， 具 体 认 购方法请参见刊登在 上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《山东海化集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）发行公告》。

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