公告日期：2025-07-02

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
本期债券的主承销商及其关联方可以通过自主决策、在符合法律法规前提下认购本期债券。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1、油品及化工销售是发行人主要收入来源，化工品生产过程中需要消耗大量的原料和燃料，主要包括：原盐、电、燃料煤等。原料和燃料的价格波动，将影响发行人的成本控制及生产计划，对发行人生产的稳定性造成不利影响。发行人主要化工产品纯碱、溴产品、氯化钙等作为基础原材料化工产品，与轻工日化、建材、冶金、纺织、国防、医药等多个行业及国家宏观经济形势关联度较大，在经济低迷时可能产生行业需求萎缩。上述因素的不利变化可能直接影响到公司主要产品的盈利水平，从而对公司的利润水平和经营业绩产生重大影响。

2、作为投资控股集团，发行人母公司盈利依赖于并表子公司的盈利。属于投资控股型企业。近三年及一期末，发行人母公司总资产分别为 1,532,016.00 万元、1,458,391.61 万元、1,499,507.41 万元和 1,569,435.86 万元；母公司净资产分别为 937,902.24 万元、941,911.05万元、946,955.49 万元和 941,723.17万元，报告期内发行人母公司总资产及净资产呈逐年增长趋势。截至 2025 年 3 月末，母公司受限资产为 59,577.99 万元，占净资产的比例为 6.33%。若未来其子公司盈利情况出现不利变化，将会对于发行人的偿债能力产生影响。

3、截至 2022年末、2023年末、2024年末及 2025年 3月末，发行人有息负
债余额分别为 50.97 亿元、57.23 亿元、62.97 亿元和 64.73 亿元，发行人资产负
债率分别为43.15%、44.75%、45.62%及47.59%。报告期内发行人资产负债率及债务规模存在一定波动，资产负债率呈现波动上升趋势，有息负债规模呈波动上升趋势，若未来发行人融资规模持续扩大，将面临一定的偿债压力及风险。
4、截至 2022年末、2023年末、2024年末及 2025年 3月末，发行人其他应
收款金额分别为 30,914.48 万元、34,068.75 万元、48,450.08 万元及 42,694.06 万
元，占总资产的比重分别为 1.33%、1.31%、1.83%及 1.56%。2024 年末，发行人其他应收款主要包括发行人与山东潍城经济开发区管理委员会、潍坊滨海经济技术开发区自然资源和规划局等单位的往来款。发行人 2025 年 3 月末按信用风险特征组计提坏账准备的其他应收款账面余额为 42,694.06 万元。其他应收款账龄在一年以内的其他应收款占比 52.73%，账龄在一年至两年的其他应收款占比 8.19%，账龄在两年以上的其他应收款占比为 39.08%。若发行人其他应收款项无法按期收回，则在一定程度上对公司的资金周转造成较大的压力。

二、与本期债券相关的重大事项

1、发行条款提示：本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券，品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。……
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