公告日期：2025-06-30

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项

（一）2022-2024年度及2025年1-3月，发行人本部的营业收入分别为73.02万元、178.38万元、138.12万元和1,752.11万元，净利润分别为21,097.96万元、13,326.39万元、9,063.63万元和-79.93万元，净利润主要来自投资收益。发行人营业收入和净利润对中关村担保等下属并表子公司依赖度较高，集团本部资产盈利能力较弱，可能存在偿债能力有限的风险。

（二）发行人现有收入中，担保业务占据较大份额，最近三年及一期，发行人担保业务收入占当年主营业务收入的比例分别为87.92%、44.89%、41.65%和43.02%。担保业务与宏观经济周期具有一定关联性，一般认为，担保业务规模和社会融资规模呈正相关，社会融资规模存量的增速在一定程度上决定了担保规模扩张的快慢。如受宏观经济增长放缓、中小企业经营状况恶化影响，发行人担保业务可能受到一定影响，可能对发行人的盈利水平产生一定影响。

（三）发行人的融资成本主要受到货币政策的影响，即中央银行为影响经济活动所采取的控制货币供给、调控利率等措施。发行人子公司中关村租赁所处的融资租赁行业是连接金融产业与实体产业的中间产业，是资本与实体经济的桥梁。鉴于行业特性，融资租赁为资本密集型行业，容易受到货币政策的影响，面临货币政策风险。若因国内外宏观经济形势和金融市场状况等因素对发行人融资成本产生重大影响，致使发行人融资成本升高，将影响发行人盈利水平。

（四）根据发行人控股股东中关村发展集团股份有限公司出具的股东决定，同步实施北京中关村创业投资发展有限公司、中关村科技租赁股份有限公司相关股权划转工作：1．公司将北京中关村创业投资发展有限公司100%股权划转至北京中关村资本基金管理有限公司。2．公司受让中关村发展集团股份有限公司持有的中关村科技租赁股份有限公司45%股权。上述股权划转完成后，公司
成为中关村租赁的控股股东，并将中关村租赁纳入合并报表范围；中关村创投不再纳入公司合并报表范围。

根据公司2021年度经审计的财务数据与中关村租赁、中关村创投2021年度经审计的财务数据对比，具体分析计算如下：

单位：亿元、%

2021 年末/度 总资产 比例 净资产 比例 营业总收入 比例
财务分析

中关村金服 144.16 - 78.15 - 9.74 -

中关村租赁 94.29 65.41 20.54 26.28 6.60 67.76

中关村创投 19.19 13.31 13.35 17.08 2.35 24.13

2023年1月发行人已将中关村租赁纳入合并范围，根据上述计算，中关村租赁股权划转构成重大资产重组。

截至本募集说明书签署日，以上股权划转进展情况如下：

1．中关村租赁股权划转进展情况

公司已与中关村发展集团签订《关于中关村科技租赁股份有限公司的股份划转协议》，本次划……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。