公告日期：2025-06-24

苏州国际发展集团有限公司2025年面向专业投
资者公开发行公司债券（第四期）

发行公告

主承销商/簿记管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

受托管理人

（住所: 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、苏州国际发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国发集团”）面向专业投资者公开发行面值不超过 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕888 号”文批复。

2、发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券“苏州国际发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）”为本次债券的第 2 期发行，发行规模为不超过 7 亿元。本期债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券不设定增信措施。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，本期债券发行人主体评级为AAA，评级展望为稳定，本期债券未进行债项信用评级，符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

5、本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为 751.12 亿元（截至 2024
年 12 月 31 日经审计合并报表中所有者权益合计 751.12 亿元）；本期债券发行
前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13.44 亿元（2022 年、2023 年和 2024 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年的利息。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
6、本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为 1.50%-2.50%，最终票面
利率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于 2025 年 6 月 25 日（T-1
日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本
期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 6 月 25 日（T-1 日）在
上交所有关网站上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券简称为“25 国发 04”，债券代码为“243234”。专业机构投资者可通过交易所信用债券集中簿记建档系统或向簿记管理人提交《苏州国际发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购数量
为 1,000 手（10,000 张，100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）
的整数倍。簿记管理人另有规定的除外。

8、本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。专业机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》（以下简称“《适当性管理办法》”）等相关规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

9、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规……
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