公告日期：2025-06-18

中电建路桥集团有限公司

（住所：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际 A 座 10 层）

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告

注册金额 200 亿元

本期发行金额 不超过 5 亿元（含 5 亿元）

增信情况 本期债券未设定增信措施

发行人主体信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

联席主承销商

签署日期： 年 月 日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中电建路桥集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行不超过人民币 200 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2024〕1088 号）注册通过。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中，中电建路桥集团有限公司 2025 年面
向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第五期发行，发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

2、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券未评级。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为
4,898,312.66 万元（截至 2024 年 12 月 31 日所有者权益合计），资产负债率为 81.24%；
本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 22,612.45 万元（2022 年、2023 年及 2024 年归属于母公司所有者净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息。发行人已出具 2025 年一季度财务报告，并已在中国货币网（https://www.chinamoney.com.cn/chinese/）披露。截至 2025 年 3 月末，发行人净资产为4,884,996.09 万元，资产负债率为 81.38%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《证券期货投资者适
当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、本期债券无担保。

5、本期债券期限为 5 年期。

6、本期债券票面利率询价区间为 1.50%-2.50%。本期债券最终票面利率将根据网下
询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
发行人和主承销商将于 2025 年 6 月 19 日（T-1 日）向网下投资者进行询价簿记，
并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 6 月 19
日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券未评级。本期债券
符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请债券通用质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、网下发行面向专业机构投资者。专业机构投资者可通过簿记建档系统提交认购订单或向簿记管理人（主承销商）提交《询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。
专业……
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