公告日期：2025-06-18

债券代码：243119.SH 债券简称：25 杭水 K1
杭州市水务集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州市水务集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过33亿元（含33亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可【2023】2727号）。

根据《杭州市水务集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，杭州市水务集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）期限为5年。
本期债券发行工作已于2025年6月18日结束，本期债券（债券简称：25杭水K1，代码：243119.SH）实际发行规模6.5元，认购倍数为5.75倍，最终票面利率为1.90%。

发行人关联方杭州银行股份有限公司参与认购本期债券并获配5,000万元。此外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购，发行人不存在应披露未披露的重大事项。

本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购1亿元，国泰海通证券股份有限公司及其关联方合计认购1.9亿元，报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《杭州市水务集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：杭州市水务集团有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《杭州市水务集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《杭州市水务集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日

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