公告日期：2025-06-06

重庆渝富控股集团有限公司

2025年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第二期）

募集说明书

注册金额 不超过100亿元（含100亿元）

本期发行金额 不超过14亿元（含14亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人：重庆渝富控股集团有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人：国泰海通证券股份有限公司联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 西南证券股份有限公司
签署日期： 年 月 日

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）未来资本支出较大的风险

发行人近年来业务规模不断扩张，投资力度不断加强，资金需求量大。根据重庆市政府对发行人职能定位，发行人将加大对先进制造业和战新产业的投资布局，未来可能会给发行人带来一定资金压力。最近三年及一期，发行人投资活动现金流入分别为410.79亿元、327.46亿元、309.39亿元和59.97亿元，投资活动现金流出分别为475.03亿元、422.76亿元、417.14亿元和80.36亿元；投资活动现金净流量分别为-64.24亿元、-95.30亿元、-107.75亿元和-20.39亿元，近三年及一期投资活动现金净流量为负，主要原因系发行人投资范围广泛，且投资行业具有一定的周期性，致使发行人报告期内的投资活动现金净流量呈现一定的波动。发行人未来资本支出仍存在一定压力，可能对发行人的盈利能力和偿债水平造成一定影响。

（二）金融行业周期性、监管政策变动风险

渝富控股投资范围涵盖了担保、证券、融资租赁、保险、基金、银行等金融企业，各金融企业经营业绩与宏观经济周期及货币政策、财政政策具有高度的关联性。在宏观紧缩或者宏观经济不景气时期，企业融资需求减少，银行、证券、担保、租赁、保险和基金市场可能表现欠佳，投资者持观望态度，市场交易量锐减，则可能造成发行人的金融类业务量缩水。国家对利率、存款准备金率、印花税等诸多调控工具的实施均会引发金融市场的一系列波动，从而可能引发金融企业主营业务的损失。

（三）重大资产重组风险

2023年度，重庆市国资委无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司80%股权至发行人，发行人新增水务环保板块相关业务，构成重大资产重组。重庆水务环境集团主要业务范围涵盖污水处理服务、自来水销售、工程施工及安装、污泥处理、EPC建造、项目运营、危废处理收入、环保相关服务、垃圾处理业
务，主要采取自主投资建设、使用者付费的模式获取收益，在重庆市具有较高知名度和市场占有率。2023年度水务环保板块相关业务收入为144.52亿元，在发行人合并口径总营业收入中占比44.63%，毛利率为26.92%。

如果发行人未来无法持续有效管理和融合相关新合并主体，则可能制约公司整体的业务发展，造成经营效率下降，进而使得公司面临重大资产重组后重组整合相关风险。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。