公告日期：2025-06-06

（住所：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号）

重庆渝富控股集团有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行

科技创新公司债券（第二期）

发行公告

发行人 重庆渝富控股集团有限公司

注册金额 不超过 100 亿元（含 100 亿元）

本期债券发行金额 不超过 14 亿元（含 14 亿元）

发行期限 10 年期

增信情况 无

发行人主体信用评级 AAA

本期债券信用评级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商

中信建投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司
签署时间：2025 年 6 月 3 日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行（不超过）人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券（以下简称“本
次债券”）已于 2023 年 7 月 17 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）“证监许可〔2023〕1562 号”注册。

2、本次债券采取分期发行的方式，其中重庆渝富控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下第六期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 14 亿元（含 14
亿元）。每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。发行期限为 10 年期。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券债项评级为 AAA。该等级反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上市
前，截至 2025 年 3 月末，发行人的净资产为 1,242.96 亿元（合并报表中所有者
权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 23.27 亿元（2022-2024 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

4、本期债券的票面利率询价区间为 1.80%-2.80%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

发行人和主承销商将于 2025 年 6 月 9 日（T-1 日）向网下专业投资者进行
利率询价，并根据利率询价簿记结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主
承 销 商 将 于 2025 年 6 月 9 日 （ T-1 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终票面利率，敬请投资者关注。
5、本期债券简称为“25 渝富 K2”，债券代码为“243115.SH”。专业投资者通过交易所信用债券集中簿记建档系统或向簿记管理人提交《重庆渝富控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为

1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿
记管理人另有规定的除外。

投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

6、发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券债项评级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

7、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。