公告日期：2025-06-10

北京汽车集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第三期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京汽车集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过135亿元（含135亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1360号）。

根据《北京汽车集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行公告》，北京汽车集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，本期债券品种一期限为3年，本期债券品种二期限为5年。本期债券发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。

本期债券发行工作已于2025年6月10日结束，仅发行品种一，本期债券品种一（债券简称：25北汽K5，代码：243096）实际发行规模15亿元，最终票面利率为2.00%，认购倍数为3.0667。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。中信建投证券股份有限公司作为本期债券主承销商参与认购并获配11000万元；中信证券股份有限公司作为本期债券主承销商及中信建投证券股份有限公司的关联方参与认购并获配7000万元；中信证券资产管理有限公司作为本期债券主承销商中信证券股份有限公司的关联方参与认购并获配4000万元；中信银行股份有限公司作为本期债券主承销商中信建投证券股份有限
公司及中信证券股份有限公司的关联方参与认购并获配25000万元；光大证券股份有限公司作为本期债券主承销商参与认购并获配15000万元；第一创业证券股份有限公司作为本期债券主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司的关联方参与认购并获配15000万元。以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。
特此公告。

10

2025 6 10
2025 6 10

10

2025 6 10
2025 6 10
2025 6 10

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。