公告日期：2025-06-09

证券代码：243090.SH 证券简称：25 国贸 Y2
证券代码：243091.SH 证券简称：25 国贸 Y3
浙江省国际贸易集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 120亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2024〕1907 号）。根据《浙江省国际贸易集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，浙江省国际贸易集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，
品种一为 1+N 年期，基础期限为 1 年，以每个基础期限为 1 个周期，在每个周
期末附发行人续期选择权、递延支付利息选择权及赎回选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种
二为 3+N 年期，基础期限为 3 年，以每个基础期限为 1 个周期，在每个周期末
附发行人续期选择权、递延支付利息选择权及赎回选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券品种一、品种二合计发行金额不超过 10 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券的发行工作已于 2025 年 6 月 9 日结束，具体发行情况如下：

最终本期债券品种一发行规模为 5 亿元，票面利率为 1.90%，认购倍数为
3.54；本期债券品种二发行规模为 5 亿元，票面利率为 2.15%，认购倍数为 2.86。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方合计获配 1.6 亿元，华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计获配 0.6 亿元，国泰海通证券股份有限
公司及其关联方合计获配 1.9 亿元，申万宏源证券有限公司及其关联方合计获配0.5 亿元，上述认购报价公允，程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江省国际贸易集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：浙江省国际贸易集团有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《浙江省国际贸易集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《浙江省国际贸易集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为《浙江省国际贸易集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《浙江省国际贸易集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司
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