公告日期：2025-05-22

广州产业投资控股集团有限公司

（住所：广东省广州市天河区临江大道 3 号 901 房）

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行公告

注册金额 不超过（含）人民币 120 亿元

本期发行金额 不超过（含）人民币 16 亿元

增信情况 本期债券无增信

发行人 广州产业投资控股集团有限公司

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商

（住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室）

签署日期： 年 月 日

重要提示

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“广州产投”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 120 亿元公司债券（以下简称
“本次债券”）已于 2024 年 8 月 14 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）《关于同意广州产业投资控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1151 号）注册。

2、本次债券采取分期发行的方式，其中广州产业投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下的第六期发行，本期债券发行规模为不超过人民币16亿元（含16亿元）。本期债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，品种二为 10 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。该等级反映了偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；本期债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上市前，截至 2024 年末，发行人的总资产为 1,640.78 亿元，净资产为 591.34 亿元，资产负债率为63.96%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配净利润为 14.06 亿元，预计不少于本期债券一年的利息。

4、本期债券品种一的票面利率询价区间为 1.50%-2.50%，品种二的票面利率询价区间为 1.70%-2.70%。本期债券票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商协商确定。

发行人和主承销商将于 2025 年 5 月 23 日（T-1 日）向网下专业机构投资者
进行簿记建档，并根据簿记结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销

商将于 2025 年 5 月 23 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上公告本期债券最终票面利率，敬请投资者关注。

5、本期债券品种一简称为“25 穗投 03”，债券代码为“243036.SH”，品种二简称为“25 穗投 04”，债券代码为“243037.SH”。专业机构投资者通过上海证券交易所信用债券集中簿记建档系统或向簿记管理人提交《广州产业投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。每个专业机构投资者的最低认购单位
为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的
整数倍。每个专业机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债……
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