公告日期：2025-05-22

广州产业投资控股集团有限公司

（住所：广东省广州市天河区临江大道 3 号 901 房）

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
募集说明书

注册金额 不超过（含）人民币 120亿元

本期发行金额 不超过（含）人民币 16亿元

增信情况 本期债券无增信

发行人 广州产业投资控股集团有限公司

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）

联席主承销商

（住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2幢 1层 A2112室）

签署日期： 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）最近三年末，发行人流动负债分别为 4,401,493.02 万元、3,842,907.51万元及 4,169,417.16 万元，2023 年末大幅下降，主要系将持有的广西博世科环保科技股份有限公司（曾用名：安徽博世科环保科技股份有限公司）股权转让给宁国市国有资本控股集团有限公司和短期借款到期偿付所致。截至 2024年末，发行人短期借款余额为 380,131.55 万元，一年内到期的非流动负债余额为 1,168,678.15万元，二者合计金额为1,548,809.69万元；公司流动比率为0.92，速动比率为0.85。如果未来出现临时流动性问题，将可能对公司偿债能力造成一定影响。

（二）最近三年，发行人净利润分别为 212,472.49 万元、315,943.00 万元及
274,663.41 万元，投资收益分别为 95,057.36 万元、100,277.34 万元及 74,086.20 万
元，占净利润的比例分别为 44.74%、31.74%及 26.97%。发行人投资收益占净利润的比例较高，如未来投资收益出现波动，可能会对发行人净利润产生一定影响。
（三）本期债券的偿债资金将主要来源于公司经营所得收入和现金流量。最近三年，发行人营业总收入分别为 5,992,460.00 万元、5,798,085.11 万元及
6,600,164.23 万元；净利润分别为 212,472.49 万元、315,943.00 万元及 274,663.41
万元；经营活动产生的现金流量净额分别为 607,397.74 万元、536,503.19 万元及738,664.31 万元。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期债券存续期内，若发行人销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响本期债券本息的按期兑付。

（四）本募集说明书所引用的2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。