公告日期：2025-05-15

中国中化股份有限公司

（住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号）

2025 年面向专业投资者公开发行

可续期公司债券（第四期）

募集说明书

注册金额 不超过 800 亿元（含 800 亿元）

本期发行金额 不超过 80 亿元（含 80 亿元）

增信情况 本期债券未设定增信措施

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

中信建投证券股份有限公司

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商

中信证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司
（住所：广东省深圳市福田区中 （住所：深圳市福田区福田街道 （住所：深圳市前海深港合作区
心三路 8 号卓越时代广场（二 福华一路 111 号） 南山街道桂湾五路 128 号前海深
期）北座） 港基金小镇 B7 栋 401）

联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商

广发证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 东方证券股份有限公司

（住所：广东省广州市黄埔区中 （住所：北京市朝阳区建国门外 （住所：上海市黄浦区中山南路
新广州知识城腾飞一街 2 号 618 大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 119 号东方证券大厦）

室） 28 层）

财务顾问

中化集团财务有限责任公司

（住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层）

签署日期： 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。