公告日期：2025-05-13

国家电力投资集团有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

发行公告

注册金额 不超过500亿元（含500亿元）

本期发行金额 不超过18亿元（含18亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 无

信用评级机构 大公国际资信评估有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

平安证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

联席主承销商

中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 （住所：中国（上海）自由贸易试验
卓越时代广场（二期）北座） 号楼） 区商城路 618 号）

华泰联合证券有限责任公司 中国国际金融股份有限公司

（住所：广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座
海深港基金小镇 B7 栋 401） 27 层及 28 层）

签署日期： 2025 年 5 月 13 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、国家电力投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 500 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册证监许可【2024】1220 号。

本次债券分期发行。国家电力投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本期债券发行规模为不超过 18 亿元。

2、本期债券发行面值不超过 180000 万元公司债券，每张面值为人民币 100
元，共计不超过 1800 万张。发行价格为每张人民币 100 元。

3、经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券无债项评级。

4、本期债券不设定增信措施。

5、本期债券期限为 3 年。

6、本期债券票面利率簿记建档区间为 1.4%-2.4%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据网下向专业机构投资者的询价结果协商确定。发行人和簿记管
理人将于 2025 年 05 月 14 日（T-1 日）向网下专业机构投资者进行簿记询价，
并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于 2025
年 05 月 14 日（T-1 日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告
本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行仅采取面向网下专业机构投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上
海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》等规定的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、网下发行面向专业机构投资者。经上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。