公告日期：2025-05-20

宁波金融资产管理股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书

注册金额 不超过人民币 7 亿元（含）

发行金额 不超过人民币 7 亿元（含）

增信情况 本期债券不设定增信措施

发行人主体信用等级 AA+

本期债券信用等级 AA+

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商、簿记管理人、受托管理人

（住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层）

签署日期：2025 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计信息真实、准确、完整。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
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重大事项提示

一、与发行人相关的重大事项

（一）发行人最近一期末净资产为 200,854.16 万元（截至 2024 年 12 月 31
日合并财务报表中的所有者权益合计）；截至 2024 年 12 月 31 日合并口径资产
负债率为 76.55%，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 24,623.08万元（2022 年度、2023 年度及 2024 年度实现的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。截至本募集说明书签署日，发行人的财务指标符合公开发行公司债券需要满足的法定发行条件，不存在相关法律法规禁止发行的情形。
（二）本公司 2022 年度、2023 年、2024 年度的财务报告均按照财政部颁布
的企业会计准则的要求编制。本公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度合并及
母公司财务报告均经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具毕马威华振审字第 2413666 号和第 2505997 号无保留意见审计报告。

（三）2022 年度、2023 年度和 2024 年度，发行人经营活动产生的现金流量
净额分别为-23,142.91 万元、-19,224.21 万元和-54,482.16 万元。因发行人尚处于经营扩张成长期，报告期内经营活动产生的现金流量存在一定波动，该情况主要系发行人在业务扩张过程中扩大资产和业务规模所致。未来若经营性现金流受内外部因素影响而波动，将可能给公司带来一定影响。

（四）2022 年末、2023 年末和 2024 年末，发行人资产负债率分别为 76.73%、
76.63%和 76.55%。受不良资产经营业务的行业特性影响，发行人资产负债率较高，但符合金融资产管理的行业情况、处于行业合理水平且相对稳定。如发行人进一步扩大业务拓展规模，进而推高资产负债率水平，可能会对企业的经营和财务情况产生一定的不利影响。

（五）截至 2024 年末，发行人有息负债规模为 61.68 亿元，其中 1 年内到
期有息负债规模为 33.46 亿元，占有息负债的比例为 54.24%。报告期内，发行人综合主营业务开展情况、业务资金回收情况及整体资金流动性，积极进行融资结
构及融资规模调整，以满足实际资……
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