公告日期：2025-05-14

上海浦东科创集团有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行

科技创新公司债券（第一期）发行公告

注册金额 不超过30亿元（含30亿元）

本期发行金额 不超过8亿元（含8亿元）

增信情况 无担保

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 无

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人

（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
联席主承销商

（住所：上海市黄浦区人民路366号）

签署日期： 2025 年 5 月 14 日

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

重大事项提示

1、上海浦东科创集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）
于 2023 年 8 月 24 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海浦东科
创集团有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1898 号），注册规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

本次债券采取分期发行的方式，其中，上海浦东科创集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券发行的第三期发行，本期债券简称为 25 浦创 K1 ，债券代码为242962.SH。

2、本期债券发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元）。每张面值为人民币 100
元，发行价格为 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等相关法律法规规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券无评级。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 1,936,214.00万元；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为49,702.51 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券期限为 5 年期。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人
有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第 3 年末赎回本期债券全部未偿份额。

6、本期债券不设定增信措施。

7、本期债券的询价区间为 1.50%-2.50%（含上下限）。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在询价区间内协商确定。发行人
和簿记管理人将于 2025 年 5 月 15 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业机构
投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人
和主承销商将于 2025 年 5 月 15 日（T-1 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，本期债券通用质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

9、网下发行面向专业机构投资者。经上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当通过上海证券交易所信用债券集中簿记建档系统（以下简称上海证券交易所簿记建档系统）进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的……
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