公告日期：2025-05-09

中国中铁股份有限公司

（住所：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918）

2025 年面向专业投资者公开发行科技创新
可续期公司债券（第三期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

中信证券股份有限公司 国开证券股份有限公司 东方证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心 住所：北京市西城区阜成门外大街 29 住所：上海市黄浦区中山南路 119 号
三路 8 号卓越时代广场（二期） 号 1-9 层 东方证券大厦

北座

签署日期： 年 月 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 500 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）
已于 2025 年 4 月 3 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册
批复（证监许可〔2025〕693 号）。发行人批文有效期截止日为 2027 年 4 月 3 日，
本期债券缴款结束日不晚于批文到期日。本次批文项下债券发行总额在批文规模内。

2、本次债券采取分期发行的方式，其中中国中铁股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）
为注册文件项下第 2 期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 25 亿元（含 25
亿元）。每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。本期债券分为两个品种，品
种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有
权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期
全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，
在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

3、经中诚信国际评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。本期债券不符合通用质押式回购交易的基本条件。
本期债券上市前，截至 2024 年末，发行人的净资产为 5,101.40 亿元（合并
报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
308.81 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者
的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍，符合《证券法》第十五条第（三）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。
截至本发行公告签署日，发行人具备健全且运行良好的组织机构、具有合理的资产负债结构和正常的现金流量；不存在对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实、不存在违反《证券法》规定，改变公开发行
公司债券所募集资金用途。

4、本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 1.60%-2.60%，本期债券品种二票面利率簿记建档区间为 1.80%-2.80%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定在利率询价区间以内以簿记建档方式确定。

发行人和主承销商将于 2025 年 5 月 12 日（T-1 日）向网下专业机构投资者
进行利率询价，并根据利率询价簿记结果确定本期债券的最终票面利率。发行人
和主承销商将于 2025 年 5 月 12 日（T-1 日）在上海证券交易所网站上公告本期
债券最终票面利率，敬请投资者关注。

5、本期债券品种一简称为“25 铁 YK05”，债券代码为“242953.SH”；本期债券品种二简称为“25 铁 YK06”，债券代码为“242954.SH”。专业机构投资者通过交易所信用债券集中簿记建档系统或向簿记管理人提交《中国中铁股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购金
额为 1,000 万元（含 1,000 万元），……
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