公告日期：2025-05-13

中国铁建股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行
科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担相应的法律责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2598 号”注册生效，同意中国
铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 300 亿元（含 300 亿元）的公司债券，可在注册有效期内分期发行。

根据《中国铁建股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可
续期公司债券（第二期）发行公告》，中国铁建股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），本期债券分为两个品种，品种一以每 3 个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每 5 个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券发行工作已于 2025 年 5 月 13 日结束，本期债券品种一最终实际发
行规模为 15 亿元，最终首个周期的票面利率为 2.10%，认购倍数为 2.2 倍；品种
二最终实际发行规模为 15 亿元，最终首个周期的票面利率为 2.19%，认购倍数为 2.4 倍。

承销机构及其关联方参与认购本期债券，具体情况如下：

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联
方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司及关联方获配 5.00 亿元，中信建
投证券股份有限公司及关联方获配 4.80 亿元，申万宏源证券有限公司及关联方获配 3.00 亿元，国泰海通证券股份有限公司及关联方获配 4.40 亿元，华泰联合证券有限责任公司及关联方获配 0.50 亿元，招商证券股份有限公司及关联方获配 1.50 亿元，中信证券股份有限公司为本期债券联席主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方。上述认购报价公允，程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

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