公告日期：2025-04-25

楚昌投资集团有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行

公司债券（高成长产业债）（第二期）

发行公告

主承销商、簿记管理人、受托管理人：申港证券股份有限公司（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金
融大厦 16/22/23 楼）

2025 年 4 月 25 日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、楚昌投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 8 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已于
2025 年 3 月 26 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
注册（证监许可[2025]604 号）。

2、本次债券采取分期发行的方式，楚昌投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 4 亿元（含
4 亿元）。每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。发行人和主承销商将根
据网下申购情况决定实际发行规模。

3、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。

4、增信措施：本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

5、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券的债项无评级。本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

6、本期债券票面利率询价区间为 2.00%-3.50%，最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销商将于
2025 年 4 月 28 日（T-1 日）向网下专业机构投资者进行簿记询价，并根据簿记
建档结果确定本期债券的最终票面利率。

7、本期债券发行采取在上海证券交易所信用债集中簿记建档系统（以下简称“簿记建档系统”）集中簿记建档的方式，网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及相关法律法规规定的专业机构投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。
具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。

8、网下发行面向专业投资者中的机构投资者。经上海证券交易所认定的债券交易参与人（以下简称“债券交易参与人”）以及承销机构认可的其他专业机构投资者，原则上应当通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因人为操作失误、系统故障、特殊不可抗力等导致无法通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应向簿记管理人提交《楚昌投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第二期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）的方式参与网下询价申购。申购人应当同步发送信息填写完整且正确的《网下利率询价及认购申请表》Word 版
及 PDF 盖章版，投资者应保证 Word 版与 PDF 盖章版的相关要素保持一致，若
不一致，所造成的后果由投资者自行承担。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

10、投资者承诺审慎合理投资，不得存在以下行为：（1）直接或间接代替发行人认购本期债券；（2）协助发行人操纵发行定价、暗箱操作；（3）协助发行人通过代持、信托等方式谋取不正当利益或进行利益输送；（4）直接或间接接受发行人或发行人其他利益相关方提供的财务资助；（5）通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或间接认购自己发行的债券，为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用；（6）协助发行人进行其他违反公平竞争、破坏市场……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。