公告日期：2025-04-29

北京国有资本运营管理有限公司2025年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过300亿元（含300亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕119号）。根据《北京国有资本运营管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，北京国有资本运营管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一期限为5年，品种二期限为10年。本期债券发行规模不超过人民币25亿元（含25亿元）。
本期债券发行工作已于2025年4月29日结束。本期债券品种一（债券简称：25国管05，代码：242907）实际发行规模15亿元，最终票面利率为2.01%，认购倍数为3.4667；本期债券品种二（债券简称：25国管06，代码：242908）实际发行规模10亿元，最终票面利率为2.22%，认购倍数为4。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券的主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购本期债券24000万元；中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方，同时作为本期债券的主承销商，参与认购本期债券24000万元；国泰海通证券股份有限公司作为本期债券的主承销商，参与认购本期债券18000万元；中国国际金融股份有限公司作为本期债券的主承销商，参
与认购本期债券4000万元；招商证券股份有限公司作为本期债券的主承销商，参与认购本期债券24000万元；中国光大银行股份有限公司作为本期债券主承销商招商证券股份有限公司和光大证券股份有限公司的关联方，参与认购本期债券14000万元；中国民生银行股份有限公司作为本期债券主承销商光大证券股份有限公司的关联方，参与认购本期债券5000万元。以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（此页无正文，为北京国有资本运营管理有限公司关于《北京国有资本运营管理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：北京国有资本运营管理有限公司
2025 年4 月29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。