公告日期：2025-06-25

平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第一期）（品种一）（续发行）发行结果公告

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经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1172 号文注册，平安证券股份有限公司（以下简称“发行人”）可公开发行不超过人民币 200 亿元公司债券，分期发行。

平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）发行规模不
超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 2 年（2025 年 5 月 13 日至 2027 年 5 月 13
日），票面利率为 1.75%，债券面值为人民币 100 元，具体发行价格通过簿记建档确定。

本期续发行债券发行工作已于 2025 年 6 月 25 日结束，本期续发行债券实
际发行规模为 10 亿元，发行价格为 100.278 元，认购倍数为 4.18 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期续发行债券认购。

承销商及其关联方：招商证券股份有限公司及其关联方参与认购 0.5 亿元。
特此公告。

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平安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）（续发行）发行结果公告》之盖章页）
广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）（续发行）发行结果公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日

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