公告日期：2025-04-22

陕西旅游集团有限公司 2025 年面向专业投资者
公开发行乡村振兴公司债券（第一期）

发行公告

注册金额： 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）

本期发行金额： 不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）

增信情况： 本期债券由中证信用融资担保有限公司提供全额无条件不可撤
销的连带责任保证担保，担保人主体信用等级为 AAA

发行人主体信用等级： AA+

本期债券信用等级： AAA

信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司

主承销商/受托管理人/簿记管理人：长城证券股份有限公司
联席主承销商：东吴证券股份有限公司

签署日期：2025 年 4 月 22 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、陕西旅游集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发
行不超过 10 亿元乡村振兴公司债券于2025 年3月 4 日获中国证券监督管理委员
会出具的《关于同意陕西旅游集团有限公司向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕385 号）。

2、陕西旅游集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币 6.00 亿元
（含 6.00 亿元），每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券期限为 10 年，在本期债券存续期的第 6、第 7、第 8、第 9、第
10 个计息年度末分别偿付本期债券本金的 20%、20%、20%、20%、20%。

4、本期债券由中证信用融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

5、经东方金诚国际信用评估有限公司评定，本期债券评级为 AAA，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

6、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。
发行人和主承销商将于 2025 年 4 月 23 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业
机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行
人和主承销商将于 2025 年 4 月 23 日（T-1 日）在上海证券交易所网站上公告本
期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行采取在上海证券交易所信用债集中簿记建档系统（以下简称簿记建档系统）集中簿记建档的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第六款。

8、网下发行仅面向专业机构投资者。每个询价利率上的申购金额不得少于
1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市转让手续，本期债券具体上市交易时间另行公告。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《陕西旅游集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券（第一期）募集说明书》。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站查询。

13、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站上及时公告，敬请投资者关注。

14、如遇市场变化，经发行人与主承销商协商一致后可以延长本期债券的簿记时间或者取消发行。

释义

在本公告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人 指 陕西旅游集团有限公司

《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》

主……
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