公告日期：2025-04-21

青岛国信发展（集团）有限责任公司

（住所：青岛市市南区香港西路48号海天中心T1写字楼）
2025年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

广发证券股份有限公司

联席主承销商

联席主承销商

签署日期：2025 年 4 月 21 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 60 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2025]649 号）。

本次债券分期发行，青岛国信发展（集团）有限责任公司 2025 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 6.00 亿元（含 6.00 亿元）。每张面值
为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》等相关法律法规规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无债项评级。本期债券发行前，发行人最近一年末的净资产为 355.67亿元（截至 2023年 12月 31日经审计的合并报表中股东权益合计）；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 11.27 亿元（2021-2023 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

5、本期债券无担保。

6、本期债券品种一期限为 5 年，品种二期限为 10 年。

7、本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

8、本期债券的品种一票面利率询价区间为 1.60%-2.60%；品种二票面利率
询价区间为 2.00%-3.00%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。发行人和主承销商将于 2025 年4 月 22 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 4月 22 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券未进行评级，本期债券符合进
行债券通用质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请通用质押式回购安排。本期债券通用质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

10、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及相关法律法规规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、发行”之“6、配售”。

11、网下发行面向专业机构投资者。经上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当通过上海证券交易所信用债券集中簿记建档系统（以下简称“上海证券交易所簿记建档系统”）进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。