公告日期：2025-04-21

中国中化股份有限公司

（住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号）

2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券

（第三期）发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商

中信建投证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号 （住所：深圳市福田区福田街道福华一 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道
楼） 路 111 号） 桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋
401）

联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商

广发证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 平安证券股份有限公司

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 （住所：深圳市福田区福田街道益田路
识城腾飞一街 2 号 618 室） 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
联席主承销商 联席主承销商

国泰海通证券股份有限公司 东方证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号

东方证券大厦）

财务顾问

中化集团财务有限责任公司

（住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层）

2025 年 4 月 21 日

发行人及全体董事、监事和高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要提示

1、中国中化股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 800 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2025]646 号）。
本次债券分期发行。中国中化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续
期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 100 亿元（含 100 亿元）。

2、本期债券发行金额为不超过 100 亿元（含 100 亿元）。本期债券票面金额为 100
元，按面值平价发行。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本公司主体信用等级为 AAA，
评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

4、本期债券不设定增信措施。

5、本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券设置票面利率调整机制，重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。

6、本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《上海……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。