公告日期：2025-04-21

山西建设投资集团有限公司

（住所：山西示范区新化路 8 号）

2025年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）发行公告

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人：中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商：

北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦
2 座 27 层及 28 层

中国（上海）自由贸易试验 深圳市福田区福田街道益田 北京市西城区闹市口大街 9
区商城路 618 号 路 5023 号平安金融中心 B 号院 1 号楼

座第 22-25 层

2025 年 4 月 21 日

发行人及全体董事、监事和高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。重要提示

1、山西建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2025]637号）。

本次债券分期发行。山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 3 年；品种二债券期限为 5 年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

2、本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，
评级展望为稳定，本期债券未安排债项评级。

4、本期债券不设定增信措施。

5、本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

6、本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》规定的专业投资者中的机构投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

7、网下发行仅面向专业投资者中的机构投资者。专业投资者中的机构投资者网下
最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万
元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

8、本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 2.10%-2.80%，品种二票面利率簿记
建档区间为 2.40%-3.10%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据网下向专业投资者
中的机构投资者的询价结果协商确定。发行人和簿记管理人将于 2025 年 4 月 22 日（T-
1 日）向网下专业投资者中的机构投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券
的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于 2025 年 4 月 22 日（T-1 日）在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。