公告日期：2025-04-18

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

一、与发行人相关的重大事项

（一）近三年，发行人投资活动现金流量净额分别 为 -2,002,131 万元、-1,146,217 万元和-815,376 万元。报告期内发行人投资活动现金持续流出，主要系发行人金融板块保险公司投资净流出，保险公司业务模式为收到保费后运用保费投资获取收益，用以覆盖保单全生命周期的成本，保险公司在永续经营假设下会持续呈现保费净流入、投资净流出的状态。发行人投资活动产生的现金流量净额持续为负与发行人生产经营相关，不会对发行人的偿债能力造成重大不利影响。

（二）近三年，发行人筹资活动现金流净额分别为-1,605,982 万元、-2,032,317 万元和 9,584 万元。2022 年度，发行人筹资活动产生的现金流流出持续扩大，主要系地产板块偿还关联方借款所致。2023 年度，发行人筹资活动产生的现金流净额同比由负转正，主要系中粮福临门引进战略投资者所致。报告期内发行人筹资活动现金流净额存在一定波动，主要系随着采购节奏变化，发行人流动资金需求调整，影响筹资活动所致。发行人筹资活动产生的现金流量净额波动与公司生产经营相关，不会对发行人的偿债能力造成重大不利影响。
（三）发行人已于 2024 年 10 月 28 日在上海清算所网站披露《中粮集团有
限公司2024年三季度合并及母公司财务报表》，敬请投资者关注。截至2024年9月30日，发行人合并口径下资产总额7,167.24亿元，负债总额4,558.33亿元，
所有者权益合计 2,608.97 亿元；2024 年 1-9 月，发行人合并口径实现营业收入
4,886.27亿元，净利润 61.34 亿元，经营活动产生的现金流量净额 544.92 亿元。截至目前，发行人生产经营情况正常，上述事项不会对发行人正常经营及偿债
能 力 产 生 重 大 不 利 影 响 。 具 体 情 况 请 参 见 上 海 清 算 所 网 站
（https://www.shclearing.com.cn/）。

二、与本期债券相关的重大事项

（一）本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 5 年；品种二债券
期限为 10 年。发行金额为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券引入品种间
回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。
（二）本期债券募集资金将全部用于生产性支出。

本期债券存续期内，根据生产经营和资金使用计划需要，募集资金使用计划可能发生调整，发行人应履行有权机关内部决策程序，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露，变更后的募集资金用途依然符合相关规则关于募集资金使用的规定。

（三）评级情况

经联合资信评估股份有限公司评定，根据《中粮集团有限公司 2024 年跟踪评级报告》，发行人的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券未进行信用评级。

发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该级别反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

（四）本期债券为无担保债券。在债券存续期内，公司所处的宏观环境、行业和资本市场状况、国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。若受国家……
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