公告日期：2025-10-28

平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第五期）（续发行）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1513 号文注册，平安证券股份有限公司（以下简称“发行人”）可公开发行不超过人民币 200 亿元公司债券，分期发行。

平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）发行金额不超过 30 亿元（含 30亿元），不设置超额配售。本期续发行债券分为两个品种，品种一期限为 2 年
（2025 年 4 月 21 日至 2027 年 4 月 21 日），票面利率为 1.92%；品种二期限为
3 年（2025 年 4 月 21 日至 2028 年 4 月 21 日），票面利率为 1.98%，债券面值
为人民币 100 元，具体发行价格通过簿记建档确定。

本期续发行债券发行工作已于 2025 年 10 月 28 日结束，本期续发行债券品
种一实际发行规模为 5 亿元，发行价格为 101.14 元；品种二实际发行规模为 5
亿元，发行价格为 101.17 元。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

承销商及其关联方：本期债券的承销机构及关联方不存在获配情况。

特此公告。

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（续发行）发行结果公告》之盖章页）

平安证券股份有限公司
年 月 日
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广发证券股份有限公司
年 月 日
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招商证券股份有限公司
年 月 日

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