公告日期：2025-04-11

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2025-037
债券代码：242780.SH 债券简称：25 深高 Y1
债券代码：242781.SH 债券简称：25 深高 Y2
深圳高速公路集团股份有限公司

（住所：深圳市龙华区福城街道福民收费站）

2025 年面向专业投资者公开发行可续期公
司债券（第一期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

国泰海通证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商

中信证券股份有限公司 招商证券股份有限公司
签署日期：2025 年 4 月

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的责任。

重要提示

1、深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行（不超过）人民币 40 亿元（含 40 亿元）的可续期公司债券（以
下简称“本次债券”）已于 2025 年 1 月 21 日获得中国证券监督管理委员会（以下
简称“证监会”）“证监许可〔2025〕113 号”注册。

2、本次债券采取分期发行的方式，其中深圳高速公路集团股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下第一期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元
（含 20 亿元）。每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。本期债券分为两个
品种，其中品种一基础期限为 3 年期，品种二基础期限为 5 年期，设置特殊条款，详见“一、本期发行基本情况”之“（二）特殊发行条款”。

3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券债项评级为 AAA。该等级反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约概率极低。本期债券上市前，截至 2024 年末，发行人的净资产为 272.02 亿元（合并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 18.30 亿元（2022-2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

4、本期债券品种一的票面利率询价区间为 1.60%-2.60%，品种二的票面利率询价区间为 1.70%-2.70%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

发行人和主承销商将于 2025 年 4 月 14 日（T-1 日）向网下专业投资者进行
利率询价，并根据利率询价簿记结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主
承 销 商 将 于 2025 年 4 月 14 日 （ T-1 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终票面利率，敬请投资者关注。

5、本期债券品种一简称为“25 深高 Y1”，债券代码为“242780.SH”，品种二简称为“25 深高 Y2”，债券代码为“242781.SH”。专业投资者通过交易所信用债券
集中簿记建档系统或向簿记管理人提交《深圳高速公路集团股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为 1,000 万元（含
1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理人另有规
定的除外。

投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

6、发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券债项评级结果为 AAA，本期债券不符合进行债券通用质押式回购的基本条件。

7、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。
8、本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。