公告日期：2025-04-10

湖南财信金融控股集团有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行可续期公司债券（第一
期）发行公告

注册金额： 不超过人民币 70亿元（含 70 亿元）

发行金额： 不超过人民币 25亿元（含 25 亿元）

增信情况： 无

发行人主体信用等级： AAA

本期债券信用等级： 本期债券无债项评级

信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司

主承销商、簿记管理人

2025年 4 月

发行人及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业机构投资者公开发行不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元）的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2025〕640号）。发行人本次债券采用分期发行的方式，其中湖南财信金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元），发行人和簿记管理人有权结合网下申购情况，协商决定本期债券最终实际发行规模。

2、本期债券每张面值为 100元，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券为公开发行。经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券无债项评级。发行人
最近一期末净资产为 757.00 亿元（2024 年 9 月末合并财务报表中的所有者权益
合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 21.99 亿元（2021
年、2022 年及 2023 年 3 年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均
值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。本期债券发行及上市安排在上海证券交易所网站专区或以上海证券交易所认可的其他方式向专业机构投资者披
露。

4、本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户（法律、法规禁止购买者除外），并且符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的可以参与公开发行公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者。

5、本期债券不设定增信措施。

6、本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一个周期，公司可设置
一个或多个重新定价周期，在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

7、本期债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

8、发行人和簿记管理人将于 2025 年 4 月 14 日（T-1 日）向网下投资者进
行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

9、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

10、网下发行面向专业机构投资者。经上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当通过上海证券交易所信用债券集中簿记建档系统（以下简称“簿记建档系统”）进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因不可抗力导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。信息填写完整且正确的《投资人基本信息》Excel 文件和《网下询价及认购申请表》，其共同构成本次申购要件。专业机构投资者每个
申购利率上的申购金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万……
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