公告日期：2025-04-29

中国科学院控股有限公司

（北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 14 层 1412）

2025 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）

募集说明书

注册金额 62 亿元

本期发行金额 不超过 15 亿元（含 15亿元）

增信情况 无担保

发行人主体信用等级 AAA

本次债券信用等级 本期债券未进行债项评级

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：上海市徐汇区长乐路 989号 45 层）

签署日期： 年 月 日

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 576.51 亿元（截至2024 年 6 月末股东权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 18.25 亿元（2021-2023 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

（二）经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券未进行信用评级。在本期债券存续期内，有可能由于种种原因，发行人的主体信用评级发生负面变化，这将可能对本期债券投资者产生不利影响。

（三）发行人是国有资产管理与国有资本运营并重的科技型控股公司，致力于有效整合中国科学院经营性国有资产及相关优势资源，广泛结合和利用社会优质要素，通过企业集约化管理和资本运作，促进科技成果转移转化和规模产业化，实现国有资本增值。公司主要从事新材料及能源环保、科技服务及科技金融、出版传媒、高端装备和信息技术等五大业务板块的运营。

（四）2021-2023 年度，发行人投资收益分别为 377,292.73 万元、
157,790.14 万元和 41,311.26 万元，分别占当期利润总额的 64.10%、40.68%和22.90%。投资收益在利润总额中的占比较高。报告期内，公司取得的投资收益主要来自于权益法核算的长期股权投资收益和处置交易性金融资产及其他非流动金融资产取得的投资收益。其中权益法核算的长期股权投资收益主要来自于联营企业投资收益，持有交易性金融资产及其他非流动金融资产期间取得的投资收益和处置交易性金融资产及其他非流动金融资产取得的投资收益主要为公司科技金融板块的基金投资分红和退出收益，以及银行理财收益等。如果未来
公司合营、联营企业的经营业绩下滑，或者科技金融板块业务盈利水平下滑，将导致投资收益下降，进而影响公司盈利能力。

（五）公司主要从事的新材料及能源环保、科技服务及科技金融、出版传媒、高端装备和信息技术等五大业务板块均与宏观经济运行状况和经济周期息息相关。经济周期性波动以……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。