公告日期：2025-04-09

财通证券股份有限公司

（浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书

本期发行金额 不超过 25 亿元（含）

增信情况 无

主承销商 华泰联合证券有限责任公司

簿记管理人、债券受托管理人 华泰联合证券有限责任公司

信用评级情况 公司主体评级 AAA，本期债券信用评级
AAA

评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7
栋401）

签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》及其它现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

除本公司和主承销商外，公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项

1、公司主体长期信用等级为 AAA 级。本期债券发行前，公司最近一期末
的净资产为 356.99亿元（2024年 9月 30日的合并报表口径），归属于母公司净资产为 356.77亿元（2024年 9月 30日的合并报表口径）；本期债券发行前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 21.11 亿元（2021 年、2022 年和2023 年经审计的合并报表口径归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍。本期债券发行总额不超过人民币 25亿元（含 25亿元）。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。本期债券拟定于上海证券交易所发行及上市交易，具体安排请参见发行公告。
二、与本期债券相关的重大事项

1、债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。债券作为一种固定收益类产品，其二级市场价格一般与市场利率水平呈反向变动。受国际宏观经济环境、国内经济总体运行状况、国家金融政策等因素综合影响，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

2、本期债券为无担保债券。尽管在本期债券发行时，公司已根据现时情况安排……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。