公告日期：2025-04-09

债券代码：242732.SH 债券简称：25 财通 G1

财通证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告

发行人 财通证券股份有限公司

注册金额 100亿元

本期发行金额 不超过25亿元（含25亿元）

增信情况 无增信

资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

信用评级结果 AAA（主体）/AAA（债项）

主承销商/簿记管理人/受托管理人：

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
2025 年 4 月

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、财通证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“财通证券”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2023]2061 号）。

2、本次债券采取分期发行的方式。财通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不
超过人民币 25 亿元（含 25 亿元），每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100
元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

5、本期债券无担保。

6、本期债券期限为 403 天，发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元）。

7、本期债券的票面利率询价区间为 1.50%-2.50%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。

发行人和主承销商将于 2025 年 4 月 10 日（T-1 日）15:00-17:00 向网下投资
者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2025年4月10日（T-1日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。经上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当通过上海证券交易所信用债券集中簿记建档系统（以下简称“上海证券交易所簿记建档系统”）进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者应通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与询价申购。专业机构投资者每个申购利率上的最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），
超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿记管理人另有规定
的除外。本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。

9、本期债券发行的利率以询价方式确定。发行人承诺将合规发行本期债券，发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理……
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