公告日期：2025-04-23

中国环球租赁有限公司

（住所：北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢三层 A308-1 室）
2025 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第三期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

联席主承销商

签署日期：2025 年 4 月 23 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国证券监督管理委员会于 2024 年 10 月 30 日以“证监许可〔2024〕1517
号”文注册同意中国环球租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行总额不超过 80 亿元的公司债券。

2、中国环球租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过（含）人民币 10 亿元。每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券不进行债项评级。本期债券上市前，发行
人最近一期末净资产为 2,281,713.85 万元（截至 2024 年 9 月 30 日未经审计的
合并报表中所有者权益合计数）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 180,539.02 万元（2021-2023 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的 1 倍。

4、根据相关管理规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券不设定增信措施。

6、本期债券的债券期限为 5 年（3+1+1 年）。本期债券设置投资者回售选
择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末、第 4 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、主承
销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“四、网下发行”之“（六）配售”。
8、本期债券票面利率询价区间为 1.80%-2.60%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在
利率询价区间内确定。发行人和主承销商将于 2025 年 4 月 24 日（T-1 日）向
网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。发
行人和主承销商将于 2025 年 4 月 24 日（T-1 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
9、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券无评级，本期债券通用质押式回购安排以《中国证券登记结算有限责任公司债券通用质押式回购担保品资格及折算率管理业务指引》（中国结算发〔2025〕27 号）来确定，并以本期债券上市公告披露为准。

10、本期债券采取网下询价配售的方式向专业投资者中的机构投资者发行。经上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。申购人应当同步发送信息填写完整且正确的《投资人基本信息》Excel 文件，与《网下利率询价及认购申请表》共同构成本次申购要件。专业机构投资者网下最低申购金额为 1,000 万元（含
1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会……
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