公告日期：2025-04-23

中建投租赁股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）

发行公告

发行人：中建投租赁股份有限公司

牵头主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司
联席主承销商：

申万宏源证券有限公司

中信建投证券股份有限公司

华泰联合证券有限责任公司

平安证券股份有限公司

签署日期：2025 年 4 月 23 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、中建投租赁股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2844 号”注册。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期发行债券（以下简称“本期债券”）为本次债券的第五期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 8.00 亿元（含 8.00亿元）。本期债券债券简称为 25 建租 02，债券代码为 242729.SH。

2、发行人本期债券发行规模为不超过人民币 8.00 亿元（含 8.00 亿元）。每
张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。发行人和主承销商将根据申购情况决定实际发行规模。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。本期债券未进行债项信用评级。发行人最近三个会计年
度实现的年均可分配利润为 32,505.39 万元（2021 年、2022 年和 2023 年度经审
计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券期限为 3 年。

6、本期债券票面利率簿记建档区间为 1.70%-2.70%（含上下限）。最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和
主承销商将于 2025 年 4 月 24 日（T-1 日）向专业机构投资者进行簿记询价，并
根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 4月 24 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本期债券
最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券符合进行债券通用质押式回购的基本条件，本债券通用质押式回购相关申请尚待相关机构批准，具体折算率等事宜按照上交所与登记公司的相关规定执行。

8、本期债券发行采取面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）规定的专业机构投资者簿记建档的方式。申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、发行”中“（六）配售”。

9、发行仅面向专业机构投资者。专业机构投资者可通过簿记建档系统提交认购订单或向簿记管理人提交《利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个
专业机构投资者的最低认购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必
须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

11、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不得组织、指使发行人实施前款行为。

12、敬请……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。